Aby se Vaše organizace mohla připojit ke službě CRM pro neziskovky je potřeba jim předat údaje k tzv. API připojení. Díky tomu budou moci automaticky načítat data o darech pro vás do vašeho Salesforce. Údaje však předávejte, prosíme, vždy pouze na vyžádání od zástupce CRM pro neziskovky (viz bezpečnostní upozornění níže).
Následujte tento postup:
Přihlaste se do administrace vaší organizace na Darujme.cz
Otevřete si sekci Správa účtu (vpravo nahoře) a v ní sekci Nastavení API (vlevo)
Uvidíte možnost Přidat nový klíč, zde nastavte:
v políčku Projekt vyberte „Pro celou organizaci“
v sekci Role zaškrtněte „Pouze čtení u všech projektů a darů“
v políčku Popis zadejte vaše interní označení pro co klíč potřebujete, doporučujeme například „API klíč pro CRM pro neziskovky“
Klikněte na Vytvořit klíč
Nahoře se Vám zobrazí pole s Id a Secret – zkopírujte si tyto údaje a předejte je do CRM pro neziskovky. POZOR! Jakmile opustíte tuto stránku, nebude údaje již možné z bezpečnostních důvodů zobrazit.
Bezpečnostní upozornění: Nikdy nepředávejte údaje API Id a API Secret nepovolané osobě nebo osobě, kterou neznáte. Přes tyto dva údaje je možné se dostat k informacím o vašich darech a dárcích. API klíč lze vždy deaktivovat pomocí funkce Deaktivovat klíč v sekci Správa účtu > Nastavení API. Pokud klíč deaktivujete nebude API připojení pomocí něj fungovat a nebude možné přečíst vaše data.
